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Kay Brennan é uma heroína, sem dúvida. É a pessoa mais forte de sua escola em termos de força de combate e poder mágico. Comparado a Kay, Dino Turner — o eterno segundo lugar — nada é, e por isso Dino declarou Kay como seu arqui-inimigo. No entanto, Kay tem um segredo: ela é na verdade uma menina se passando por menino. E Dino é o único que sabe da verdadeira natureza dela.